刀锋：反弹结束，2691有点悬！

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　　土耳其危机最严重的那两天，人民币和A股超乎寻常的坚挺，彰显了GDP第二大经济体的实力和韧性；但好不容易土耳其开始消停了，全球股市都反弹了，人民币却在不经意间突然跳水，且一来就是股汇双杀，连港股都跌出新低，找谁说理去？市场总是与多数人的预期相反！

　　特朗普签署最新的国防授权法案，可能是下跌的导火索之一。虽然这个法案昨天就有了，但今天才被中文媒体大规模报道。法案的很多内容很明显是针对中国的：比如，授权美国增加对台湾的军事援助；同日本、澳大利亚、印度展开军事合作，对抗中国在亚洲和东南亚的影响力；对中国赴美投资以及美国向中国出口高科技产品进行更加严格的安全审查；禁止美国政府机构采购华为或中兴产品等。

　　而法案的重点——扩军备战，10年来美军进行的最大规模的扩军计划，也被认为是为了对抗中国。这意味着，美国正式开启了新冷战时代，中国毫无疑问已取代苏联成为美国的对手盘，曾经小打小闹的清净日子，以后可能不会再有了！

　　股汇齐跌，资金疯狂出逃，郭嘉队却没有出手护盘的迹象，刀锋感觉，郭嘉队的存在，应该主要是为了应对外部冲击（土耳其危机那天大概率出手了），像今天这种完全自发的跳水，可能就没有救市预案。甚至人民币继续贬值，也是管理层乐见其成的，只要贬值的速度不要太快，幅度不要太大。

　　但美元兑人民币今天站上6.90，创出15个月新低，还是让人们不自觉的产生恐慌。近期关于委内瑞拉和土耳其的自媒体文章太多了，新兴国家汇率崩溃后的惨状，令人不寒而栗；更有一些唯恐天下不乱的媒体，非常隐晦的列举土耳其和中国经济的共同点，暗示悲观的未来。

　　今天盘前的消息面，总体还是偏利好的：财政部发文加快专项债发行和使用进度；央行超额续作3830亿元MLF等，都是继续“印钱放水”的节奏。理论上，新一轮超级大放水开启，楼市又被严防死守，股市应该大涨才对。但事与愿违，市场反应也远不如当年四万亿那么热烈，连收复2800都变得异常艰难。

　　简单说就是信心没了，无他！这么大的一个国家，一旦人心散了，队伍就不好带了！局面不是靠喊几句口号可以壮胆撑住的。“市场的悲观，并非是针对经济指标暂时的低迷，而是对改革决心的怀疑，和对重走老路的巨大担忧，包括对新路径的迷茫。”当然，还有让我们束手无策的美帝国主义。

　　都说信心比黄金更重要，目前这种状况，如何提振国人的信心呢？唯有真心实意的改革！比如蒋锡培说的“政府必须下决心降低企业的税费负担，大幅度精简财政供养人员”；比如停止国进民退，尊重市场对资源配置的主导作用……改革，其实并不复杂，有时候就是“回归常识”而已！

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　　两市单边震荡走低，三大股指跌幅均超2%，红盘个股不足300只，市场信心遭到毁灭性打击。

　　盘面来看，今天市场没有太多亮点，仅有的热点大多是消息刺激的结果。国务院国资委近日内部下发《国企改革“双百行动”工作方案》，有近400家企业入围，今天顶一字的中钢国际、中钨高新、华电重工就在其间，地方国改津劝业、英力特倾力助阵。

　　这次国资委行动堪称雷厉风行，入选企业要求在9月底之前上报各自综合改革方案，希望这次能大刀阔斧地进行实质性改革，简单的合并重组，治不好国企效率低下的顽疾。如果后面不断有消息刺激，国企改革取得实质性进展，概念股就有反复活跃的机会。

　　人民币再度加速贬值，午间收盘前半小时，贬值概念突然启动，世运电路水下直线扫板，南纺股份两波拉升跟风涨停。宜通世纪弱转强三板，给科技股带来些许暖意，聚灿光电身轻如燕开盘迅速涨停，但大家伙如中兴通讯、中国软件依然处于调整状态。

　　重组上市的东方新星，昨晚被交易所勒令停牌自查，但其超预期表现带起的泛股权，并未因为监管干预戛然而止，珠海中富、博通股份、华塑控股等还在继续奋战。

　　关于后市，大盘今天的长阴下跌，砸穿了所有均线支撑，在一定程度上宣告了反弹行情的结束！技术面已然破位，新一轮的下跌可能考验2691点、2638点甚至2600点。政策面“鱼和熊掌不可兼得”，虽然宽松利好频出，却不断遭到有识之士的质疑，“大放水”诱发通胀和贬值预期，也转化成实实在在的利空。

　　另外，8月底美国要对2000亿美元中国产品关税听证，9月份美联储加息，是A股必须面对的两道坎。因此，不排除大盘还有新低。但利空出尽之后，市场将迎来年内最大的一波反弹！预计持续时长两三个月，反弹空间500点。

　　而看多这波中线大反弹的理由，刀锋认为是“被动卖盘的枯竭，放水效应量变达到质变，以及先知先觉者卖房炒股”。房产税即将来临，炒房团们开始陆续套现。动辄几亿几十亿的新增现金，除了股市，能去哪里呢？

　　……

　　今天A股又灰头土脸，在这种特殊的日子，两市直接被空头打爆，令人费解；现在的市场，空仓的才是大师，比如大家嘲笑的CDR基金，因为近期没上CDR+独角兽，被迫变相空仓；反而躲过了大跌，全面跑赢大市，这操作太骚气了！

　　6月15日到现在整整2个月，CDR基金一直按兵不动，本来要买BAT们回A股上市的股票，它们都没回来，只能买债券了；但反而幸运躲过暴跌，买CDR基金的朋友，也算歪打正着因祸得福，也再次证明一个真理：炒股要跟党走！

　　这波买CDR基金的幸运儿，要感谢证监会，感谢官老爷英明！及时把CDR叫停了，也没有拿小米当政绩（已破发），试想一下，如果小米发了CDR，现在A股可能会更惨烈。

　　直到今天，刀锋才理解国家发CDR的初衷，原来是为挽救中小投资者；看似烂尾的CDR基金，实则是一盘大棋；领导就是有先见之明，这募资的千亿资金，为几个月后抄底保留了火种！

　　别小看这些钱，当年长征前红军三十万，到陕北剩下二万五，损失92%，党是见过大世面的…留得青山在，现在股市这点跌幅，还需要怕崩盘吗？